官渡之戰曹操消滅了袁紹即乘勝連下四州平定河北劉備在荊州被襲遇險意外幸會水鏡先生並推薦了臥龍鳳雛劉、關、張三顧茅廬請孔明出山相助孔明第一次用兵便使數萬曹軍受挫於博望坡劉表死後曹操得了荊州兵圍當陽趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿鬥；張飛當陽橋前喝退曹軍曹軍沿江結寨訓練水兵準備吞並江東孔明運用策略與孫權聯合抗曹周渝、孔明協同謀劃為赤壁大戰打下了勝利基礎龐統獻連環計孔明借東風赤壁之戰使曹操83萬大軍全軍覆沒並雲長在華容道慨然放走了敗將曹操赤壁大捷之後孔明進兵長沙在長沙城外關羽與黃忠挑燈夜戰不分勝負最後關羽以禮義說服黃忠歸順了劉備周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大懼怕日後對自己造成威脅便施美人計誘使劉備過江招親令其交還荊州孔明識破了周瑜的計謀使其賠了夫人又折兵