故事開始於二十世紀20年代的陝南地區胡家村村民因不滿官府苛捐雜稅、橫征暴斂與官府發生衝突遭官兵追殺全村老少被迫逃到豫西山區狗娃山自立山寨為夥大家一致推舉大黑騾（範明 飾）為大當家女當家被尊稱為山寨的“奶奶”（寧靜 飾）逃亡途中奶奶撿到一名將要餓死的男孩為好養活遂起名狗娃（羅晉 飾）數年後狗娃長大成人時逢當地遭百年不遇的大旱張家堡農民因交不起地租遭惡霸吃人賊（李耕 飾）血洗奶奶率山寨一幹人馬馳援張家堡吃人賊之子李冬青（蘆芳生 飾）留日歸來繼承惡父衣缽率保安團圍剿狗娃山大當家殞命狗娃義憤填膺率眾五戰五捷直至抗日戰爭爆發和奶奶一起投入到民族解放戰爭的洪流之中......